구룡지업 (1) 썸네일형 리스트형 [해외기업분석#009] 구룡지업_우호 정책의 수혜기업 (유안타증권_200226) 구룡지업(02689. HK)_우호 정책의 수혜기업 ▶ 밸류에이션 부담이 낮아 투자의견 HOLD 로 상향 조정: 정부의 우호적 정책과 동사의 견조한 FY1H20 매출총이익률 개선이 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 전망된다. 지난 달 동사 주가가 7.7% 상승해 현재로서는 투자의견을 HOLD 로 상향 조정한다. 투자자들은 향후 주가가 약세를 보일 때 매수할 것이 권고된다. ▶ FY1H20 영업이익률 확대에 주목: FY1H20 동사 판매량이 전년 대비 13% 증가했음에도 ASP 는 16% 감소했다. 그러나 재생지 비용을 비롯한 총비용이 제품 ASP 하락보다 더 크게 하락해 (전년 대비 -17.5%) 매출총이익률이 전년 대비 1.6%p 상승한 17.1%를 기록했다. 순부채비율이 51%로 감소했고, CAPEX 역.. 이전 1 다음