본문 바로가기

실전투자 (투자,재테크,돈,금융,산업,기업,경제적자유)/기업분석

 (110)
[해외기업분석#026] 마이크로소프트_코로나19 supply chain 둔화 여파로 ‘윈도우OEM’ 하향조정 불가피 (미래에셋대우_200227) 마이크로소프트(MSFT. US)_코로나19 supply chain 둔화 여파로 ‘윈도우OEM’ 하향조정 불가피 ‘윈도우OEM’과 ‘서피스’ 타격 현지시각 2월 26일 장 종료 후 윈도우 사업부가 포함된 More Personal Computing(MPC) 부문(전체 매출 비중 최근 분기 33.7%)의 FY3Q20(4~6월) 매출액이 코로나19의 영향으로 가이던스에 미치지 못할 것이라고 발표했다. PC가 출하될 때 함께 탑재되는 ‘윈도우OEM’ 사업부와 하드웨어 브랜드 ‘서피스(Surface)’ 사업부 매출이 감소될 것이라고 했다. 이유는 코로나19로 인해 촉발된 supply chain의 가동 둔화 때문이다. PC 출하량 감소에 윈도우도 직격탄을 맞은 것이다. 구체적인 하향 조정 규모는 발표하지 않았다. 기..
[해외기업분석#025] 비자_2020 Investor Day를 통해 중장기 성장 전략 공유 (미래에셋대우_200214) 비자(V. US)_2020 Investor Day를 통해 중장기 성장 전략 공유 풍부한 성장 잠재력 비자(Visa)가 2월 11일, 2020 Investor Day를 개최했다. 주로, 향후 3~5년의 수익 기반과 네트워크 확대를 통한 매출 성장 전략에 대해 다루었다. 비자는 발행은행, 매입사, 가맹점, 핀테크, 디지털뱅크, 디지털 월렛 기반 페이먼트사 등과 파트너십 확대를 지속해 ‘네트워크들의 네트워크’가 되어, 개인 소비 결제 회사에서 ‘머니 무브먼트 생태계’로 진화하겠다는 비전을 재강조했다. 중장기 전략에 대해 다음 3개의 카테고리로 설명했다. 1) 기존의 핵심 시장인 카드를 통한 개인 소비 결제 영역에서도 여전히 매우 큰 성장 기회가 있다. 글로벌 현금·수표 거래액은 2016년에 17조달러에서 20..
[해외기업분석#024] 세일즈포스닷컴_실적 상회, 공동 CEO 사퇴 (미래에셋대우_200226) 세일즈포스닷컴(CRM. US)_실적 상회, 공동 CEO 사퇴 FY4Q20 실적 예상 상회, 가이던스도 상향 조정 FY4Q20 실적이 예상을 상회했다. 매출 48.5억달러(+35% YoY)(예상치 47.5억달러 상회), Non-GAAP EPS 0.66달러(예상치 0.56달러 상회)를 기록했다. 12개월 안에 매출이 발생한 계약 규모를 나타내는 CRPO는 150억달러(+26% YoY)를 기록해 예상을 상회했다. 영업이익률은 15.4%(-110bps YoY)를 기록했다. 태블로 인수로 전년보다 수익성이 소폭 약화됐지만 예상한 수준이었다. 가이던스도 상향조정 했다. 태블로 인수를 통한 시너지가 더욱 강화되고 있기 때문이다. FY1Q21 가이던스는 매출 48.75~48.85억달러(예상치 48.4억달러 상회), N..
[해외기업분석#023] 알리바바_단기 이슈보다 중장기 성장성에 주목 (미래에셋대우_200214) 알리바바(BABA. US)_단기 이슈보다 중장기 성장성에 주목 CY4Q19 (FY3Q20) 리뷰: 컨센서스 상회 알리바바의 4Q19 Non-GAAP 실적은 매출액 1,615억위안 (+38% YoY), 순이익 486억위안 (+46% YoY)을 기록했다. 이는 컨센서스 (NI 420억위안)를 상회한다. 1) 커머스 매출액은 1,415억위안 (+38% YoY vs. 3Q19 +40% YoY)으로 추정치를 상회했다. 수수료는 일부 판매자 대상 프로모션으로 매출액이 16% YoY 성장 (-8ppt YoY)에 그쳤으나 쇼핑 광고는 클릭수 증가 및 단가 상승으로 매출액이 +23% YoY (-2ppt QoQ)로 견조했다. 구매자와 MAU는 각각 7.1억명 (+19백만명 QoQ), 8.2억명 (+39백만명 QoQ)을 기..
[해외기업분석#022] 엔비디아_Data Center is back (미래에셋대우_200214) 엔비디아(NVDA. US)_Data Center is back 4Q20리뷰: 아쉬운 게이밍 부분, 놀라운 데이터센터 엔비디아의 4분기(GAAP) 매출액은 31.1억달러로 전년동기대비 +40.8%, 전분기 대비로는 +3.0% 증가하였고 주당순이익은 1.53달러를 기록하며 시장예상과 당사 예상을 뛰어 넘는 실적을 기록하였다. 게이밍 부분이 예상보다 부진했으나 지난 3분기동안 역성장을 기록한 데이터센터 부분이 플러스로 전환되며 양호한 실적을 기록하였다. 사업부별로 살펴보면, Gaming 부분 매출은 14.9억 달러로 전년 동기 대비로는 +56.3% 성장 하였으나 전분기대비로는 -10.1% 하락하였다. 작년 4분기의 경우 암호화폐로 인한 재고 소진 중으로 신규 제품생산이 없었다. 기대에 미치지 못한 실적은 노트..
[해외기업분석#021] 월트디즈니_Robert Iger CEO 15년 만에 돌연 사임 (미래에셋대우_200226) 월트디즈니(DIS. US)_Robert Iger CEO 15년 만에 돌연 사임 Bob Chapek 디즈니 테마파크/프로덕트 부문 대표가 CEO 승계 임기 1년여 앞두고 상하이, 홍콩 디즈니랜드 폐점 중인 위기 상황에서 갑작스런 CEO 교체 Robert Iger CEO의 구체적인 행보와 향후 디즈니 성과에 따라 투자심리 나아질 것으로 판단 ※ 출처 : 미래에셋대우 ※ 고지사항 : 본 게시물은 특정 주식의 매수 또는 매도에 대한 권유가 아니며 그렇게 간주되어서도 안됩니다. 모든 투자의 결정은 투자자 본인의 판단으로 이루어져야 합니다.
[해외기업분석#020] 마스터카드_코로나19 영향 반영해 매출 가이던스 하향 조정 (미래에셋대우_200225) 마스터카드(MA. US)_코로나19 영향 반영해 매출 가이던스 하향 조정 Cross-border 여행 수요 및 전자상거래 성장 악영향 마스터카드(Mastercard)는 코로나19의 영향을 면밀하게 모니터링 해온 결과, 1월 29일 4Q19 실적발표 때 제시한 순매출액 가이던스를 하향 조정하게 되었다고 밝혔다. 코로나19의 전세계적 확산 영향으로 Cross-border 여행 수요가 영향을 받았고, 조금 덜 하기는 하지만 Cross-border간 전자상거래 성장세 또한 소폭 악영향을 받고 있다고 발표했다. 4Q19 실적 컨퍼런스 콜의 Q&A 세션에서 마스터카드는, 당시 코로나19의 영향을 예단하기는 너무 이르다고 판단하며, 다만 다행인 점은 중국의 Cross-border 결제와 관련하여, 전자상거래 관련 비..

티스토리툴바