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실전투자 (투자,재테크,돈,금융,산업,기업,경제적자유)/기업분석

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[해외기업분석#075] 월트디즈니_열광의 Investor Day, 주연은 OTT 어벤져스 (미래에셋대우_201214) 월트디즈니(DIS. US)_열광의 Investor Day, 주연은 OTT 어벤져스 2020 Investor Day 개최 DTC 사업부 성과 및 구체화된 향후 전략 공개, 시장 반응 긍정적 - 월트디즈니 Investor Day는 19년부터 시작된 연례 전망 발표회 행사 - 주요 사업부문의 예상 실적 및 신사업 전략, 콘텐츠 출시 일정 등을 공개하는 자리 - 금번 행사 익일 종가는 전일 대비 +13.6% 상승하며 역사적 신고가 기록(US$ 175.7) DTC 사업부에 올인 OTT 라인업 다변화로 당초 전망보다 이른 시점에 글로벌 시장 침투할 것 - 디즈니+, 훌루, ESPN+, STAR 등 다변화된 플랫폼 라인업과 수익화 전략을 소개 - 브랜드별 역할 재정립과 지역별 서비스 번들링 통해 적극적인 해외 확장 ..
[해외기업분석#074] 어도비_FY4Q20 리뷰: 또 한번 예상 상회 (미래에셋대우_201211) 어도비(ADBE. US)_FY4Q20 리뷰: 또 한번 예상 상회 FY4Q20 실적 리뷰 예상치 상회 - 매출 34.2억달러(+14% YoY), Non-GAAP EPS 2.81달러 사업부별 실적 및 2020년 성과: 구독 매출과 마진 성장 지속 1. 디지털 미디어 25억달러(+20% YoY) 2. 디지털 익스피어런스(CRM) 8.19억달러(+10% YoY) 가이던스 매출도 예상 상회 - 모바일 중요성 지속: 모바일 계정 3억달러 돌파(+80% YoY) - 구독매출비중 2017년 85%에서 2020년 97%로 증가 - 마진 개선: Non-GAAP OPM은 2017년 38%에서 2020년 42.9%로 증가 어닝콜 주요 내용 가이던스도 예상 상회 – 자사주 매입 규모 확대 발표 - FY2021 가이던스: 매출 ..
[해외기업분석#073] 우버_매출 회복과 수익성 개선 가시화 (미래에셋대우_201207) 우버(UBER .US)_매출 회복과 수익성 개선 가시화 우버, 최근 주가 호조 지속 우버 최근 주가 호조. 최근 1주일 +8%, 1개월 +22%, 3개월 +65% - 지난주 경쟁사 리프트 (LYFT US)가 4Q20 가이던스 수정. 수익성 개선 기대감 존재 - 리프트 11월 차량 공유 -50% YoY 기록. 10월 -47% 대비 부진. 확진자 증가 영향 - 다만 비용 통제 지속되며 EBITDA 적자 -1.95억달러에서 -1.85억달러로 소폭 상향 - 또한 우버는 비용 절감 전략의 일환으로 에어택시 사업부 Elevate 매각 추진 루머 - 음식 배달 사업은 최근 코로나19 재확산으로 수혜 예상. 10월 미국 시장 +135% YoY 차량 공유: 지속되는 회복 음식 배달: 고성장 차량 공유 사업의 미진한 회복..
[해외기업분석#072] 도어대시_미국 음식 배달 시장의 강력한 1인자 (미래에셋대우_201207) 도어대시(DASH. US)_미국 음식 배달 시장의 강력한 1인자 기업 소개 도어대시는 미국 1위 음식 배달 업체. 2020년 10월 점유율 51% (+16ppt YoY) - 현황: 가맹점 39만개, 사용자 18백만명, 배달원 1백만명. 평균 배달 시간 35분 - 주요 경쟁자: 우버잇츠 + 포스트메이트 (점유율 30%), 그럽허브 (점유율 18%) 투자 포인트 코로나19가 이끈 미국 음식 배달 시장의 호황. 2021년도 고성장세 (+55% YoY) 전망 - 코로나19로 인해 소비자의 가파른 유입 지속. ‘편의성’을 무기로 안착 가능성 농후 - 특히 가맹점의 가파른 증가는 사용자 구매 빈도 상승에 긍정적. 지속 성장에 기여 판단 배달 대행 수요 증가 + 온라인 음식료품 확대 수혜. 로컬 이커머스 플랫폼으로 ..
[해외기업분석#071] 도큐사인_또 서프라이즈: 매출 성장률 50% 돌파 (미래에셋대우_201204) 도큐사인(DOCU. US)_또 서프라이즈: 매출 성장률 50% 돌파 FY2Q21 실적 리뷰 실적과 가이던스 모두 예상 상회 - 매출 3.829억달러(+53% YoY), Billings 4.4억달러(+63% YoY) - 구독 매출 3.67억달러(+54% YoY), Non-GAAP EPS 0.22달러 - 글로벌 매출 7,600만달러(+77% YoY): 전체 매출 비중 20% 돌파 - 고객수 82.2만건(+46% YoY), 직접 고객 11.3만건(+64% YoY) - FY4Q21 가이던스 상회: 매출 4.04~4.08억달러, Billings 5.12억달러 - 3Q 리뉴얼시즌 아님에도 불구하고 추가 리뉴얼 수요 급증 – 4Q까지 이어질 예정 투자 포인트 제품 확대 지속: 클라우드 플랫폼에서 공증까지 - 이용 사..
[해외기업분석#070] 세일즈포스_슬랙 277억달러 초대형 인수, 현금흐름은 부담 (미래에셋대우_201202) 세이즈포스(CRM. US)_슬랙 277억달러 초대형 인수, 현금흐름은 부담 FY3Q21 실적 리뷰 실적 예상 상회 - 매출 54.2억달러(+20% YoY), RPO 303억달러(+17% YoY) - Non-GAAP EPS 1.74달러 – 스노우플레이크(SNOW US) 투자 성공으로 미수수익 0.86달러 기록 – 제외하면 0.88달러(예상치 0.75달러 상회) - 사업별 매출: 서비스 +21% YoY, 마케팅/커머스 +25% YoY, 플랫폼/기타 +24% YoY - 잉여현금흐름 3.39억달러(+14% YoY), CaPex 1.24억달러(+68% YoY) 가이던스 FY4Q21 가이던스 예상 상회, 연간 가이던스 상향 조정 - FY4Q21 가이던스: 매출 56.65~56.75억달러, Non-GAAP EPS 0..
[해외기업분석#069] 오토데스크_메타버스 시대 3D 솔루션 확장 중 (미래에셋대우_201202) 오토데스크(ADSK. US)_오토캐드기업, 메타버스 시대 3D 솔루션 확장 중 기업 소개 건설 도면 소프트웨어 오토캐드 보유한 3D 시각화 대표 기업 - 대표 3D 소프트웨어 업체로, 건축 산업군에서 독점적 영향력 보유 - 1982년 오토캐드로 건설, 엔지니어링 영역에서 시장 확보 후, 디자인, 엔터테인먼트 산업까지 확장 - 대표 제품은 건설 및 산업용 제도/도면용 오토캐드, 게임용 3DS Max, 애니메이션용 Maya, 제품설계용 클라우드 솔루션 Fusion360, 설계 및 시공용 BIM 360 등 - 제품별 매출 비중은 설계자, 엔지니어 및 투자포인트 건설 소프트웨어 클라우드 플랫폼화 – 구독 모델 확장 잠재 성장력 기대 1) 건설 영역에서 독점적 시장점유율: 2018년부터 인수 통해 클라우드 플랫폼..

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